เราให้บริการวางแผนการเงิน และ ให้คำปรึกษา โดยนักวางแผนการเงินอิสระ 

 เรามีความเชี่ยวชาญในการให้คำแนะนำทางการเงินในมาตรฐานระดับสากล โดยได้รับใบอนุญาตในการทำงานด้านวางแผนการลงทุน วางแผนบริหารความเสี่ยง และด้านการวางแผนการเงินองค์รวมระดับสากล Certified Financial Planner (CFP®)  โดย Financial Planning Standards Board (FPSB) ที่ดูแลโดยสมาคมนักวางแผนการเงินไทย (TFPA)

 เรามีพันธมิตรจากสถาบันการเงินที่หลากหลาย ทั้งด้านการลงทุน ด้านบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีตัวเลือกที่หลากหลายที่เหมาะสมกับผู้รับคำปรึกษาแต่ละท่าน

 ในการพบกันครั้งแรกจะไม่มีค่าใช้จ่าย 

สิ่งที่จะได้รับ

1. เข้าใจภาพรวมการวางแผนการเงิน
2. แนะนำเราและพันธมิตร
3. ขอบข่ายการให้บริการ
4. ตัวอย่างแผนการเงิน
5. เงื่อนไขและข้อจำกัด
6. ทั้งสองฝ่ายพิจารณาว่าจะใช้/ให้บริการในขั้นต่อไปหรือไม่

 ในการนัดหมายครั้งแรก นักวางแผนการเงินจะแจ้งราคาในการให้คำปรึกษา โดยพิจารณาจากข้อมูลและความต้องการของผู้รับคำปรึกษา